日報管理 | BizMagic

［日報管理］についてご案内します。

１．日報管理の概要

日報管理とは各社員の登録した［日報］の一覧表示や CSV 出力を行うことができます。

［システム設定］－［社員 / 権限 / 日報］－［日報項目設定］の順にクリックします。
［日報－登録］画面で使用する項目を設定します。
詳細はシステム設定マニュアル－システム設定　日報タブ－・日報項目設定をご覧ください。

［システム設定］－［社員 / 権限 / 日報］－［日報表示順設定］を順にクリックします。
［日報－登録］画面の項目並び順を設定します。
詳細はシステム設定マニュアル－システム設定　日報タブ－・日報表示順設定をご覧ください。

［システム設定］－［社員 / 権限 / 日報］－［日報自由欄］を順にクリックします。
［日報－登録］画面の項目を20項目追加する事が出来ます。
詳細はシステム設定マニュアル－システム設定　日報タブ－・日報自由欄の設定をご覧ください。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名	デ－タタイプ	内容
社員名	－	ログイン社員名を表示します。
日付	－	日付を自動表示します。
勤務時間	半角数字 0:00～36:59	勤務時間を入力します。
接点一覧	－	1 日分の［接点記録］［予定］を自動表示します。［概要］には［予定］、［接点記録］で選択入力した項目を表示します。［接点記録］に［定期戦略］［案件］［収集情報］や添付ファイルが登録されている場合、アイコン表示します。また［接点記録］に［交通費］が登録されている場合、金額と終点を表示します。
反省と発展	最大 2048 バイト	日報の［反省と発展］を入力します。 ※顧客との商談内容は［接点記録］へ記入してください。
日報自由欄	－	［システム設定］ - ［日報自由欄］から２０項目まで追加できます。
報告先一覧	－	［日報報告先］を登録している場合は自動で表示します。［変更］［追加］［削除］することができます。

■POINT

検索条件を設定して［検索］をクリックすると、［一覧］に日報登録状況や接点記録数を表示します。

をクリックすると［日報詳細画面］が表示されます。

は［作業中保存］の状態の接点記録がある日報です。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名	内容
対象社員（必須）	検索する支店や部署、社員名、グループなどを選択します。
対象期間（必須）	検索する期間を設定します。

■POINT

［CSV 出力］をクリックすると検索結果一覧を CSV 出力することが出来ます。
出力方法詳細は［オンラインヘルプ］－［資料］－［CSV 出力手順書］をご参照ください。