BizMagic の［検索条件リスト］機能を利用することにより、各種アラートを送信することができます。
顧客、顧客担当者、案件、導入物件など様々な機能で利用できます。
目次
設定方法
例：「1ヶ月以上接点の無い顧客」を自動通知する
- 左メニュー［顧客］をクリックします。
- ［顧客－検索］画面の検索条件に[未訪問期間]と[未訪問社員]を追加します。
- 検索条件を設定して［検索］をクリックします。
［検索条件］未訪問期間：1ヶ月以上接点のない顧客、未訪問社員：主自社担当者
- 設定した検索条件を登録します。
をクリックします。
- ［検索条件リスト登録］画面が表示されます。
必要項目を入力、設定して［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。
項目名 内容 登録先 (必須) 個人で使用する場合は個人用を選択し、他の人にもその結果を見せる必要がある場合は全社用を選択、または
全社通知用を選択します。
［メッセージ通知］を利用する場合は、［個人用］または［全社通知用］を選択します。公開先 ［全社用］、または［全社通知用］を選択した場合に設定可能です。
［公開先］に設定された［支店］［部署］「グループ」以外からは検索条件を見ることが出来ません。検索リスト名 (必須) 検索条件リストの名前を入力します。 対象情報 検索対象となるメニュー名を表示します。 検索分類 ［システム設定］-［検索分類］ に登録されているデータをリストから選択します。
参照：システム設定マニュアル（検索リスト設定-検索分類）メッセージ通知 ［個人用］、または［全社通知用］を選択した場合に設定可能です。
［メッセージBox］へ検索結果を送信します。
［通知間隔］は［毎日］、［営業日］、［月～日］（希望曜日）、［毎月］（システム設定－オプションにて設定され
た日付）、または［該当件数］から選択が出来ます。コメント 登録する検索顧客リストについてのコメントを入力します。 - 設定が完了すると［メッセージBox］へ通知が送信されます。
［日付］部分をクリックすると検索結果を確認することが出来ます。