BizMagicへ登録するCSV形式ファイルは、CSV出力手順書 でご案内した手順で入手します。
入手したCSV形式ファイルはExcelなどのソフトで編集をしますが、その際の必須項目、データタイプ、文字数、留意事項等を、メニューごとにご案内します。
目次
- 出力、もしくは入力ができるメニュー
- 顧客（法人）レイアウト表
- 顧客（個人）レイアウト表
- 顧客自社担当者 レイアウト表
- 顧客担当者 レイアウト表
- 案件 レイアウト表
- 案件顧客担当者 レイアウト表
- 案件自社担当者 レイアウト表
- 社員 レイアウト表
- 報告先 レイアウト表
- 導入物件 レイアウト表
- 商品 レイアウト表
出力、もしくは入力ができるメニュー
BizMagicのメニューで出力、入力ができるのは下記のメニューです。
| メニュー名 | CSV出力 | CSV入力 |
|---|---|---|
| 顧客 | 左メニュー［顧客］
顧客法人CSV出力 |
左メニュー［システム設定］－顧客タブ
顧客法人CSV入力 |
| 顧客担当者 | 左メニュー［顧客担当者］
CSV出力 |
左メニュー［システム設定］－顧客タブ
顧客担当者CSV入力 |
| 自社担当者変更 | 左メニュー［自社担当者変更］
CSV出力 |
ー |
| 収集情報 | 左メニュー［自社担当者変更］
CSV出力 |
ー |
| 接点履歴 | 左メニュー［接点履歴］
CSV出力 |
ー |
| 顧客担当者履歴 | 左メニュー［顧客担当者履歴］
CSV出力 |
ー |
| 活動状況管理 | 左メニュー［活動状況管理 ］
CSV出力 |
ー |
| 定期戦略
＊オプション機能 |
左メニュー［定期戦略］
定期戦略CSV出力 |
ー |
| 案件
＊オプション機能 |
左メニュー［案件］
案件CSV出力 |
左メニュー［システム設定］－ オプション設定タブ－案件タブ案件CSV入力 案件顧客担当者CSV入力 案件自社担当者CSV入力 |
| 予算実績管理
＊オプション機能（案件） |
左メニュー［予算実績管理］
CSV出力 |
ー |
| 交通費計算
＊オプション機能（グループウェア） |
左メニュー［交通費計算］
CSV出力 |
ー |
| 社員 | 左メニュー［社員］
CSV出力 |
左メニュー［システム設定］－ 社員 / 権限 / 日報タブ社員CSV入力報告先CSV入力 |
| 日報管理 | 左メニュー［日報管理］
CSV出力 |
ー |
| 売上実績 (終了済みオプション)
＊オプション機能（案件） |
左メニュー［売上実績］
売上実績CSV出力 |
ー |
| お客さま生の声
＊オプション機能 |
左メニュー［お客様生の声］
CSV出力 |
ー |
| 導入物件
＊オプション機能 |
左メニュー［導入物件］
CSV出力 |
左メニュー［システム設定］－ オプション設定タブ－導入物件タブ導入物件CSV入力 |
| 商品
＊オプション機能（見積） |
左メニュー［商品］
商品CSV |
ー |
顧客（法人）レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［顧客］画面から出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
（システム設定ー顧客タブー表示項目設定 で［必須］に設定されている項目は削除できません） - CSVファイルを利用して 顧客の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客ID | 必須
＊備考欄参照 |
数値 | 12 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客IDをキーにして更新を行います。 | |
| 顧客種別 | 必須 | 文字 | 必ず「法人」と入力してください | ||
| 顧客番号 | 半角英数 | 20 | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
| 事業所 | 文字 | 60 | |||
| 顧客名かな | 文字 | 200 | 全角ひらがな | ||
| 顧客グループ名 | 文字 | 200 | 顧客マスタ | 既に登録されている［顧客］を（必要な場合は［事業所］も）入力します | |
| 顧客グループ事業所 | 文字 | 60 | 顧客マスタ | ||
| 顧客区分名 | 文字 | 顧客区分マスタ | システム設定ー顧客タブ－顧客区分 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客分類名 | 文字 | 顧客分類マスタ | システム設定ー顧客タブ－顧客分類 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客層別名 | 文字 | 顧客層別マスタ | システム設定ー顧客タブ－顧客層別 に登録されている項目を入力します | ||
| 自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | ［／］（全角スラッシュ）で区切りを入れ、複数人を登録する事ができます。 例：河田 一平／犬田 健一郎／内田 良子 |
||
| 主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | １社員のみ登録可能です。［自社担当者］欄が空欄の場合、自動的に［主自社担当者］欄に入力した社員が［自社担当者］項目にも登録されます。 | ||
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例：東京都 神奈川県 |
||
| 所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| URL | 半角英数 | 120 | |||
| 最寄駅１ | 文字 | 30 | |||
| 最寄駅２ | 文字 | 30 | |||
| コメント | 文字 | 256 | |||
| 取引開始日 | 日付 | 例：2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
| 業種名 | 文字 | 業種マスタ | システム設定ー顧客タブ－業種 に登録されている項目を入力します | ||
| 接点指数 | 数値 | 整数部 8 桁 小数部 2 桁 |
|||
| 社内売上額 | 数値 | 10 桁の整数 | |||
取引区分  |
文字 | システム設定－顧客タブ－取引区分に登録されているデ－タを入力します。複数登録する場合は「／」で区切ります。 | |||
| 仕切率 |
数値 | 3 桁の整数 | |||
| 端数処理 |
文字 | 切り上げ、切り捨て、四捨五入 のいずれかを入力します | |||
| 自社フラグ |
数値 | 半角「1」を入力した場合、該当顧客の自社フラグにチェックを入れます | |||
| 設立年月日 | 日付 | 例：2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
| 代表者氏名 | 文字 | 30 | |||
| 代表メールアドレス | 文字 | 60 | |||
| 資本金 | 数値 | 整数（0以上） 13 桁以内 |
（入力値）百万円 と表示されます | ||
| 従業員数 | 数値 | 整数（0以上） 5桁以内 |
|||
| 年商 | 数値 | 整数（0以上） 13 桁以内 |
（入力値）百万円 と表示されます | ||
| 決算月 | 数値 | 1～12 を入力してください | |||
| 支払条件 | 文字 | 80 | |||
| 所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定－支店 に登録されている［支店］を入力してください | ||
| 所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定－支店 に登録されている［部署］を入力してください | ||
| 更新者 | 入力不可 | 文字 | 社員マスタ | ［CSV入力］を実行した社員が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |
| 登録日 | 入力不可 | 日付 | 新規登録の場合に［CSV入力］を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 更新日 | 入力不可 | 日付 | 更新登録の場合に［CSV入力］を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 添付ファイル１ | 入力不可 | ［CSV出力］時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル２ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル３ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル４ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル５ | 入力不可 | ||||
| 最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 顧客基本自由欄 | システム設定－顧客タブー顧客基本自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 顧客法人自由欄 | システム設定－顧客タブー顧客法人自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客（個人）レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［顧客］画面から出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
（システム設定ー顧客タブー表示項目設定 で［必須］に設定されている項目は削除できません） - CSVファイルを利用して 顧客の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客ID | 必須
＊備考欄参照 |
数値 | 12 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客IDをキーにして更新を行います。 | |
| 顧客種別 | 必須 | 必ず［個人］と入力してください | |||
| 顧客番号 | 半角英数 | 20 | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
| 事業所 | 文字 | 60 | |||
| 顧客名かな | 必須 | 文字 | 200 | 全角ひらがな | |
| 顧客グループ名 | 文字 | 200 | 既に登録されている［顧客］を（必要な場合は［事業所］も）入力します | ||
| 顧客グループ事業所 | 文字 | 60 | |||
| 顧客区分名 | 文字 | 顧客区分マスタ | システム設定ー顧客タブ－顧客区分 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客分類名 | 文字 | 顧客分類マスタ | システム設定ー顧客タブ－顧客分類 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客層別名 | 文字 | 顧客層別マスタ | システム設定ー顧客タブ－顧客層別 に登録されている項目を入力します | ||
| 自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | ［／］（全角スラッシュ）で区切りを入れ、複数人を登録する事が出来ます。 例：河田 一平／犬田 健一郎／内田 良子 |
||
| 主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | １社員のみ登録可能です。［自社担当者］欄が空欄の場合、自動的に［主自社担当者］欄に入力した社員が［自社担当者］項目にも登録されます。 | ||
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例：東京都 神奈川県 |
||
| 所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| URL | 文字 | 120 | 半角英数 | ||
| 最寄駅１ | 文字 | 30 | |||
| 最寄駅２ | 文字 | 30 | |||
| コメント | 文字 | 256 | |||
| 取引開始日 | 日付 | 例：2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
| 業種名 | 文字 | 業種マスタ | システム設定ー顧客タブ－業種 に登録されている項目を入力します | ||
| 接点指数 | 数値 | 整数部 8 桁 小数部 2 桁 |
数値 | ||
| 社内売上額 | 数値 | 10 桁の整数 | 整数 | ||
| 社内売上ランク | 数値 | 1～20 を入力してください | |||
| 購買余力ランク | 数値 | 1～10 を入力してください | |||
| 携帯電話番号 | 文字 | 15 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 性別 | 文字 | ［男］もしくは［女］を入力してください | |||
| 生年月日 | 日付 | 例：2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
| 家族人数 | 数値 | 整数（0以上） 2桁以内 |
|||
| 年収 | 数値 | 整数（0以上） 9桁以内 |
|||
| 給料日 | 数値 | 1~31を入力してください | |||
| 住居 | 文字 | 40 | |||
| 勤務先_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例：東京都 神奈川県 |
||
| 勤務先_住所 | 文字 | 80 | |||
| 勤務先_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| 所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定－支店 に登録されている［支店］を入力してください | ||
| 所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定－支店 に登録されている［部署］を入力してください | ||
| 更新者 | 入力不可 | 社員マスタ | 入力内容は無視されます CSVアップロードを実行した社員が設定されます |
||
| 登録日 | 入力不可 | 新規登録の場合に［CSV入力］を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 更新日 | 入力不可 | 更新登録の場合に［CSV入力］を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル１ | 入力不可 | ［CSV出力］時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル２ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル３ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル４ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル５ | 入力不可 | ||||
| 最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 顧客基本自由欄 | システム設定－顧客タブー顧客基本自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 顧客個人自由欄 | システム設定－顧客タブー顧客個人自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客自社担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［顧客］画面の［自社担当者CSV出力］ボタンから出力します。
- ［顧客自社担当者］のCSV入力を行うためには、該当の顧客、及び社員が登録されている必要があります。
- CSVファイルを利用して 顧客自社担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客ID | 数値 | 12 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客ID］や［事業所］、［顧客番号］の入力が必要となります。 顧客自社担当者CSV入力では、顧客の新規登録や修正はできません。 |
|
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 自社担当者支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 顧客自社担当者CSV入力では、社員の新規登録や修正はできません。 |
|
| 自社担当者部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
| 自社担当者名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
| 役割 | 文字 | 役割マスタ | システム設定－社員タブー役割名 が設定されている必要があります | ||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客担当者 レイアウト表
- 顧客担当者CSV入力を行うためには、顧客担当者に紐づく［顧客］が登録されている必要があります。
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［顧客担当者］画面の［CSV出力］ボタンから出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
（システム設定ー顧客タブー顧客担当者表示項目設定 で［必須］に設定されている項目は削除できません） - CSVファイルを利用して 顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客担当者ID | 必須
＊備考欄参照 |
数値 | 12 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客担当者IDをキーにして更新を行います。 | |
| 顧客担当者名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
| 顧客担当者名かな | 必須 | 文字 | 200 | 全角ひらがな | |
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客ID］や［事業所］、［顧客番号］の入力が必要となります。 顧客担当者CSV入力では、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | ○ | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客部署 | 文字 | 60 | 半角スペースで区切ることにより、最大４つまで部署階層を登録することが出来ます。 例：営業部 第一営業課 販売グループ BizMagicチーム |
||
| 役職 | 文字 | 60 | |||
| 役割 | 文字 | 60 | |||
| 性別 | 文字 | ［男］もしくは［女］ | |||
| 生年月日 | 日付 | 例：2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
| キーパーソン | 文字 | 該当顧客担当者をキーパーソンとして設定する場合は［キーパーソン］と入力してください | |||
| キーパーソン分類 | 文字 | キーパーソン分類マスタ | システム設定ー顧客タブ－キーパーソン分類 に登録されている項目を入力します | ||
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 携帯電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 接点指数 | 数値 | 小数点以上8桁 小数点以下2桁 |
数値 | ||
| 所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく入力します 例：東京都 神奈川県 |
||
| 所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| 自宅郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 自宅所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | ［システム設定］項目ではありませんが、都道府県まで正しく登録することをおすすめします。 例：東京都 神奈川県 |
||
| 自宅所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 自宅所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| コメント | 文字 | 256 | |||
| 理解度名 | 文字 | 理解度マスタ | システム設定ー顧客タブ－理解度 に登録されている項目を入力します | ||
| 理解度更新日 | 入力不可 | 日付 | [理解度名]項目が更新された日付が設定されます。 | ||
| 更新者 | 入力不可 | 文字 | [理解度名]更新、もしくはCSV入力を実行した社員名が設定されます。 | ||
| 最終更新日 | 入力不可 | 日付 | CSV入力実行日付が設定されます。 | ||
| 添付ファイル１ | 入力不可 | ［CSV出力］ではファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル２ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル３ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル４ | 入力不可 | ||||
| 顧客担当者自由欄 | システム設定－顧客タブー顧客担当者自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
案件 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［案件］画面の［案件CSV］ボタンから出力します。
- 案件CSV入力を行うためには、案件に紐づく［顧客］が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
（システム設定ーオプション設定タブ－案件タブー表示項目設定 で［必須］に設定されている項目は削除できません） - CSVファイルを利用して 案件の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件ID | 必須 ＊備考欄参照 |
数値 | 12 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された案件IDをキーにして更新を行います。 | |
| 案件番号 | 文字 | 40 | 半角英数 | ||
| 案件名 | 必須 | 文字 | 60 | ||
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客ID］や［事業所］、［顧客番号］の入力が必要となります。 案件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客部署 | 文字 | 顧客部署マスタ | |||
| 主顧客担当者ID | 数値 | 顧客担当者マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
||
| 主顧客担当者 | 文字 | 顧客担当者マスタ | |||
| 主パートナー顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 主パートナー顧客番号 | 数値 | 顧客マスタ | |||
| 主パートナー顧客名 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 主パートナー
顧客事業所 |
文字 | 顧客マスタ | |||
| リストボックスフラグ | 文字 | ［表示］もしくは［非表示］を入力してください | |||
| (カテゴリ１名称) | 文字 | カテゴリ1マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ－カテゴリ１ に登録されている値を入力します | ||
| (カテゴリ２名称) | 文字 | カテゴリ2マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ－カテゴリ2 に登録されている値を入力します | ||
| ランク名 | 必須 | 文字 | ランクマスタ | システム設定ーオプション設定タブ－案件タブ－ランク に登録されている値を入力します | |
| 開始日 | 日付 | ||||
| 受注予定日 | 日付 | ||||
| 受注日 | 日付 | ||||
| 売上予定日 | 日付 | ||||
| 売上日 | 日付 | ||||
| 状態名 | 文字 | 状態マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－案件タブ－状態 に登録されている値を入力します | ||
| 案件進捗度 | 文字 | 進捗度マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－案件タブ－案件進捗度 に登録されている値を入力します | ||
| 売上金額 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
| 仕入金額 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
| 粗利益 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
| 内容 | 文字 | 256 | |||
| 添付資料１ | 入力不可 | ［CSV出力］時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付資料２ | 入力不可 | ||||
| 添付資料３ | 入力不可 | ||||
| 添付資料４ | 入力不可 | ||||
| 添付資料５ | 入力不可 | ||||
| 自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 主自社担当者が登録されます。 複数登録する場合は「案件自社担当者CSV入力」から入力となります。 |
||
| 主自社担当者ID | 数値 | 社員マスタ | １社員のみ登録可能です。［自社担当者］欄が空欄の場合、自動的に［主自社担当者］欄に入力した社員が［自社担当者］項目にも登録されます。 | ||
| 主自社担当者支店 | 文字 | 支店マスタ | |||
| 主自社担当者部署 | 文字 | 部署マスタ | |||
| 主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | |||
| 所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ－支店 に登録されている支店を入力します | ||
| 所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ－部署 に登録されている部署を入力します | ||
| 登録更新者ID | 入力不可 | 数値 | 社員マスタ | CSVアップロード実行社員が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |
| 登録更新者 | 入力不可 | 文字 | 社員マスタ | ||
| 登録日 | 入力不可 | 日付 | CSVアップロード日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 更新日 | 入力不可 | 日付 | CSVアップロード日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 案件自由欄 | システム設定－オプション設定タブー案件タブ－案件自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
案件顧客担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［案件］画面の［顧客担当者CSV］ボタンから出力します。
- ［案件顧客担当者]のCSV入力を行うためには［顧客］［案件］［顧客担当者］が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 案件顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件ID | 数値 | ー | 案件マスタ | こちらの項目は案件の特定に使用します。案件に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 ［案件名］だけで案件の特定ができない場合、［案件ID］や［案件番号］の入力が必要となります。案件顧客担当者CSV入力からは、案件の新規登録や修正はできません。案件に登録されているデータと同一の内容を入力ください。 |
|
| 案件番号 | 文字 | ー | 案件マスタ | ||
| 案件名 | 必須 | 文字 | ー | 案件マスタ | |
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は［案件－エンドユーザ－顧客］の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客ID］や［事業所］、［顧客番号］の入力が必要となります。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客部署名１ | 顧客部署マスタ | こちらの項目は［案件－顧客部署］の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客部署の新規登録や修正はできません。 |
|||
| 顧客部署名２ | 顧客部署マスタ | ||||
| 顧客部署名３ | 顧客部署マスタ | ||||
| 顧客部署名４ | 顧客部署マスタ | ||||
| 顧客担当者ID | 数値 | 顧客担当者マスタ | こちらの項目は［顧客担当者］の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客担当者名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客担当者ID］の入力が必要となります。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客担当者の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客担当者名 | 必須 | 文字 | 顧客担当者マスタ | ||
| キーパーソン分類 | 文字 | キーパーソン分類マスタ | |||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
案件自社担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［案件］画面の［自社担当者CSV］ボタンから出力します。
- ［案件自社担当者］のCSV入力を行うためには、該当の案件、及び社員が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 案件自社担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件ID | 数値 | － | 案件マスタ | こちらの項目は案件の特定に使用します。案件に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 ［案件名］だけで案件の特定ができない場合、［案件ID］や［案件番号］の入力が必要となります。案件自社担当者CSV入力からは、案件の新規登録や修正はできません。 |
|
| 案件番号 | 文字 | － | 案件マスタ | ||
| 案件名 | 必須 | 文字 | － | 案件マスタ | |
| 顧客ID | 数値 | － | 顧客マスタ | こちらの項目は［案件－エンドユーザ－顧客］の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客ID］や［事業所］、［顧客番号］の入力が必要となります。 案件自社担当者CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
|
| 顧客名 | 必須 | 文字 | － | 顧客マスタ | |
| 顧客番号 | 文字 | － | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | － | 顧客マスタ | ||
| 顧客部署名１ | 文字 | － | 顧客部署マスタ | こちらの項目は［案件－顧客部署］の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件自社担当者CSV入力からは、顧客部署の新規登録や修正はできません。 |
|
| 顧客部署名２ | 文字 | － | 顧客部署マスタ | ||
| 顧客部署名３ | 文字 | － | 顧客部署マスタ | ||
| 顧客部署名４ | 文字 | － | 顧客部署マスタ | ||
| 自社担当者ID | 数値 | － | 社員マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件自社担当者CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
|
| 自社担当者名 | 必須 | 文字 | － | 社員マスタ | |
| 自社担当者支店 | 文字 | － | 支店マスタ | ||
| 自社担当者部署 | 文字 | － | 部署マスタ | ||
| 役割 | 文字 | － | 役割マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ－役割 に登録されている役割名を入力します。 | |
| 削除フラグ | 数値 | － | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
社員 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［社員］画面の［CSV出力］ボタンから出力します。
- 必須以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社員ID | 必須
＊備考欄参照 |
数値 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された社員IDをキーにして更新を行います。 | ||
| 支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | システム設定社員 / 権限 / 日報タブ－支店 に登録されている内容を入力します | |
| 部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | システム設定－社員 / 権限 / 日報タブ－部署 に登録されている内容を入力します | |
| 社員名 | 必須 | 文字 | 30 | 同一部署内での重複登録はエラーとなります。同一部署以外では重複登録が可能ですが、別メニューでのCSV入力の際に判別が困難となりますので、できるだけ重複を避けて登録ください。 | |
| ログインID | 必須 | 文字 | 20 | 半角英数 重複登録はエラーとなります。 |
|
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 携帯電話番号 | 文字 | 15 | 半角数字（ハイフン可） | ||
| 権限名 | 必須 | 文字 | 権限マスタ | ［全社管理者］［支店管理者］［一般］［派遣］［ゲスト］のいずれかを設定してください。 | |
| パスワード | 必須＊備考欄参照 | 3以上 | 半角英数。 更新時に本欄が空白の場合は、パスワードは変更されません。 |
||
| 役職 | 文字 | 30 | |||
| 職種名 | 文字 | 職種マスタ | システム設定社員 / 権限 / 日報タブ－職種 に登録されている内容を入力します | ||
| メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 顧客特別権限 | 数値 | 設定する場合は半角「1」を入力、設定解除する場合は半角「0」を入力してください | |||
| 顧客担当者特別権限 | 数値 | ||||
| 案件特別権限 | 数値 | ||||
| 社員特別権限 | 数値 | ||||
| 個人情報保護責任者 | 数値 | ||||
| 社員自由欄 | ー | システム設定－社員 / 権限 / 日報タブー社員自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | |||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
日報報告先 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［社員］画面の［報告先CSV出力］ボタンから出力します。
- ［報告先］のCSV入力は新規登録のみとなります。更新、削除を行うことはできません。
- 1人の社員が複数人の社員へ報告を行う場合は、報告先社員の人数分行を作成し、一行につき一人の報告先社員を入力します。
- CSV入力した［報告先］は［日報（登録日）］の名称で作成されます。（同日に複数回CSV入力した場合、同じ名称で複数作成されます）
- 必須以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社員ID | 数値 |
こちらの項目は［社員］の特定に使用します。登録されている社員と同一の内容を入力してください。 |
|||
| 支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | ||
| 部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
| 社員名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
| 報告先社員ID | 数値 | こちらの項目は［報告先社員］の特定に使用します。登録されている社員と同一の内容を入力してください。 報告先CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
|||
| 報告先支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | ||
| 報告先部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
| 報告先社員名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
| 回覧順 | 必須 | 数値 | 報告パターンが［同報］の場合は空白とします。
報告パターンが［回覧］の場合は半角「1」昇順で入力してください。 |
導入物件 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［導入物件］画面の［CSV出力］ボタンから出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
（システム設定ーオプション設定タブー導入物件タブ－導入物件項目設定等 で［必須］に設定されている項目は削除できません）
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 導入物件ID | 必須＊備考欄参照 | 数値 | 12 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された導入物件IDをキーにして更新を行います。 | |
| 導入機種名※ | 必須 | 文字 | 256 | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります | |
| 台数※ | 数値 | 4 | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります | ||
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。［顧客名］だけで顧客の特定ができない場合、［顧客ID］や［事業所］、［顧客番号］の入力が必要となります。 導入物件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客番号 | 数値 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客担当者名 | 文字 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客担当者の特定に使用します。顧客担当者に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 導入物件CSV入力からは、顧客担当者の新規登録や修正はできません。 |
||
| 導入種別 | 文字 | 導入種別マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－導入種別に登録されている内容を入力してください | ||
| (カテゴリ１名称) | 文字 | カテゴリ1マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ－カテゴリ１ に登録されている値を入力します | ||
| (カテゴリ２名称) | 文字 | カテゴリ2マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ－カテゴリ2 に登録されている値を入力します | ||
| 商品群名 | 文字 | 商品群マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－商品群に登録されている内容を入力してください | ||
| 納入年月 | 日付 | 例：2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
| メーカー※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります
メーカーとなる［顧客名］を登録します。 |
||
| メーカー事業所※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります
［メーカー］で指定した顧客名に紐づく事業所を登録します。 |
||
| 納入形態１名 | 文字 | 納入形態１マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－納入形態１名に登録されている内容を入力してください | ||
| 納入形態２名 | 文字 | 納入形態２マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－納入形態2名に登録されている内容を入力してください | ||
| 納入販社※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります | ||
| 納入販社事業所※ | 文字 | 顧客マスタ | [システム設定]-[表示項目]の設定により名称が異なります。 | ||
| リース会社※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります | ||
| リース会社事業所※ | 文字 | 顧客マスタ | ※システム設定ーオプション設定タブ－導入物件タブ－表示項目の設定により項目名が異なります | ||
| リース契約番号 | 文字 | 60 | |||
| 自社担当者 | 文字 | 512 | 自社担当者に登録する［社員名］を入力してください | ||
| 備考 | 文字 | 256 | |||
| 添付ファイル１ | 入力不可 | ［CSV出力］ではファイル名のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル２ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル３ | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル４ | 入力不可 | ||||
| 導入物件自由欄 | システム設定－オプション設定タブー導入物件タブ－導入物件自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
商品 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー［商品］画面の［商品CSV］ボタンから出力します。
- CSVファイル作成の際は、必須項目以外の項目は削除可能です。
- （［システム設定］の［表示項目設定］で［必須］に設定されている項目は削除できません。）
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ（バイト） | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品ID | 必須 ＊備考欄参照 |
数値 | 12 | ＊新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された商品IDをキーにして更新を行います。 | |
| 商品コード1※ | 必須 | 文字 | 64 | ※システム設定ーオプション設定タブ－商品タブ－商品コード・分類名に登録されている値を入力します | |
| 商品コード2※ | 文字 | 64 | |||
| 商品コード３※ | 文字 | 64 | |||
| 商品コード4※ | 文字 | 64 | |||
| 商品コード5※ | 文字 | 64 | |||
| 商品分類1※ | 文字 | 64 | |||
| 商品分類２※ | 文字 | 64 | |||
| 商品分類３※ | 文字 | 64 | |||
| 商品名1 | 必須 | 文字 | 128 | ||
| 商品名2 | 文字 | 128 | |||
| 単位 | 必須 | 単位マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－見積タブ－単位に登録されている値を入力します | ||
| 計算列 | 計算列マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－見積タブ－計算列に登録されている計算列名を入力します | |||
| 計算項目1 | 10桁 | ［計算列］に値を入力した場合に入力する項目です。
システム設定ーオプション設定タブ－見積タブ－計算列に登録された［計算項目］を入力します |
|||
| 計算項目2 | 10桁 | ||||
| 計算項目3 | 10桁 | ||||
| 価格種別 | 必須 | ［定価］［オープン価格］［希望小売価格］のいずれかを入力します。 | |||
| 原価 | 数値 | 10桁 | |||
| 売価（単価） | 必須 | 数値 | 10桁 | ||
| 定価 | 数値 | 10桁 | |||
| 消費税名 | 必須 | 消費税マスタ | システム設定ーオプション設定タブ－見積タブ－消費税に登録されている値を入力します | ||
| 税区分 | 必須 | 税区分マスタ | ［外税］［内税］［非課税］のいずれかを入力します | ||
| 備考 | 文字列 | 1024 | |||
| メーカー | 顧客マスタ | ||||
| 型番 | 文字列 | 64 | |||
| 発売日 | 日付 | ||||
| 取扱区分 | 必須 | 取扱区分マスタ | ［取扱中］［取扱中止］［メーカー取扱中止］のいずれかを入力します | ||
| 商品状態 | 文字列 | 64 | |||
| 担当者 | 社員 | 社員マスタ | |||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。
＊V4.0.12から追加されました |